Working with Microsoft® Dynamics? CRM 4.0

Jim Steger,Mike Snyder

Verlag: PHI Learning 0
ISBN 10: 8120335007 / ISBN 13: 9788120335004
Neu / Softcover / Anzahl: > 20
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Beschreibung:

A practical introduction to Microsoft Dynamics CRM, this book provides case studies, integration and performance guidelines, and tool sets?the information you need to help create successful CRM solutions. The book also explains how to maintain Microsoft Dynamics CRM 4.0, making it of interest to IT professionals who support Microsoft Dynamics CRM 4.0 users. CONTENTS: ? Table of Contents ? Foreword xi ? Acknowledgments xiii ? Introduction xvii ? Who Is This Book For? xvii ? Organization of This Book xviii ? Prerelease Software xix ? Microsoft Dynamics CRM Live xix ? System Requirements xix ? Client xx ? Server xx ? Code Samples xx ? Find Additional Content Online xx ? Support for This Book xxi ? Questions and Comments xxi ? Part I Overview and Setup ? 1 Microsoft Dynamics CRM 4 0 Overview 3 ? Life Without Customer Relationship Management 3 ? Introducing Microsoft Dynamics CRM 5 ? Software Design Goals 6 ? Deployment Options and Editions 12 ? Licensing 15 ? Front Office vs Back Office 18 ? System Requirements 19 ? Core Concepts and Terminology 21 ? User Interfaces 21 ? Entities 23 ? Microsoft Dynamics CRM Customizations 28 ? Summary 30 ? 2 Setup and Common Tasks 31 ? Microsoft Dynamics CRM for Outlook 31 ? Standard vs Offline Client 32 ? Integration Points 36 ? Data Synchronization 40 ? E-Mail in Microsoft Dynamics CRM 44 ? E-Mail Tracking 45 ? E-Mail Templates 49 ? Creating and Sending Mass E-Mail Messages 56 ? Mail Merge 63 ? Data Management 70 ? Import Data Wizard 72 ? Data Migration Manager 78 ? Duplicate Detection 80 ? Queues 83 ? Summary 84 ? 3 Managing Security and Information Access 85 ? Mapping Your Needs 86 ? Security Concepts 88 ? Security Model Concepts 88 ? User Authentication 90 ? Managing Users 97 ? Reassigning User Records 98 ? Monitoring License Usage for Compliance 101 ? Security Roles and Business Units 102 ? Security Role Definitions 104 ? Access Levels 106 ? Privileges 108 ? Security Role Inheritance 118 ? Sharing Records 120 ? Summary 123 ? Part II Customization ? 4 Entity Customization: Concepts and Attributes 127 ? Customization Concepts 129 ? Entities and Attributes 130 ? Security and Permissions 134 ? Publishing Customizations 136 ? Importing and Exporting Customizations 140 ? Renaming Entities 148 ? Attributes 155 ? Attribute Properties 155 ? Data Types 157 ? Requirement Levels 159 ? Reviewing the Current Schema 159 ? Modifying, Adding, and Deleting Attributes 163 ? Attributes and Closing Dialog Boxes 170 ? Summary 176 ? 5 Entity Customization: Forms and Views 177 ? Customizing Forms 177 ? Common Tasks 181 ? Form Preview 182 ? Form Properties 183 ? Form Customization Example 186 ? Sections 191 ? Fields 194 ? IFrames 202 ? Customizing Views 213 ? View Types 215 ? Customizing Views 224 ? Customizing Activities 233 ? Activity Views 235 ? Activity Attributes and Forms 238 ? Summary 240 ? 6 Entity Customization: Relationships, Custom Entities, and Site ? Map 241 ? Understanding Entity Relationships 241 ? Relationship Definition 242 ? Relationship Attribute 246 ? Relationship Navigation 246 ? Relationship Behavior 248 ? Entity Mapping 253 ? Creating Custom Relationships 260 ? Adding Multiple User References per Account 260 ? Creating Parent and Child Cases 263 ? Creating Custom Entities 267 ? Custom Entity Benefits 268 ? Custom Entity Limitations 269 ? Custom Entity Example 270 ? Ownership 274 ? Entity Icons 275 ? Creating a Custom Entity 277 ? Deleting a Custom Entity 280 ? Application Navigation 281 ? Site Map 284 ? Entity Display Areas 301 ? Summary 302 ? 7 Reporting and Analysis 303 ? Reporting and Analysis Tools 304 ? Entity Views and Advanced Find 306 ? Dynamic Excel Files 307 ? Static vs Dynamic Exports 308 ? Exporting 312 ? Accessing Reports with Microsoft Printed Pages: 0. Buchnummer des Verkäufers 10968

Bibliografische Details

Titel: Working with Microsoft® Dynamics? CRM 4.0
Verlag: PHI Learning 0
Einband: Softcover
Zustand: New
Auflage: 2nd edition.

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