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Tommy Phan ist ein erfolgreicher Detektivromanist, der den American Dream in Südkalifornien lebt. Eines Abend kommt er nach Hause, um eine kleine Stoffpuppe vor seiner Haustür zu finden. Es ist eine einfache Puppe, die komplett mit weißem Stoff bedeckt ist, mit schwarzen Kreuzstichen für Augen und Mund und ein weiteres Paar, das ein X über dem Herz bildet. Neugierig, er bringt ihn hinein. In dieser Nacht hört Tommy ein seltsames Knallgeräusch und schaut nach oben, um zu sehen, wie die Stiche über das Herz der Puppe brechen. Und in wenigen Minuten wird der Stoff der Realität von Tommy Phantom auseinander gerissen. Etwas Schreckendes kommt aus dem makellosen weißen Tuch, etwas, das Tommy folgt, wohin er auch geht. Etwas, das er nicht zerstören kann. Es will Tommys Leben und er weiß nicht, warum. Er hat nur einen Verbündeten, eine schöne, seltsam intuitive Kellnerin, die er zufällig trifft, oder durch ein Design, das weit über sein Verständnis hinausgeht. Er hat zu viele Fragen, keine Antworten und sehr wenig Zeit. Denn die bösartige und demonisch clevere Puppe hat diese Warnung auf Tommys Computerbildschirm hinterlassen: Der Zeitpunkt ist Morgengrauen.