The Managed Account Handbook: How to Build Your Financial Advisory Practice Using Separately Managed Accounts
Sprache: Englisch
Verlag: Phoenix Investment Partners, 2002
- Hardcover
- Gebraucht

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- Titel
- The Managed Account Handbook: How to Build Your Financial Advisory Practice Using Separately Managed Accounts
- Autor
- Stephen D. Gresham
- Verlag
- Phoenix Investment Partners
- Veröffentlichungsjahr
- 2002
- Zustand
- Very Good
- Schutzumschlag
- No Jacket
- Einband
- Hardcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 0972303308
- ISBN-13
- 9780972303309
- Artikelgewicht
- 1,9 Pfund
Among the topics covered are: information gathering strategies, creating managed account solutions, marketing managed accounts, and using managed accounts as part of a wealth management strategy.
The managed account industry is on a roll, driven by powerful baby boomer demographics and the boomers' growing need for customized tax-sensitive investment solutions. Financial advisors are using managed accounts as the primary income source for their high-net-worth practices.
Whether you are new to the business or looking to grow your existing advisory practice, this book will help you capture your share of new affluent clients and achieve a higher level of success.
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Über die Autorin bzw. den Autor
He has appeared on CNN, CNNfn, PBS and in the pages of Business Week, Fortune and the New York Times. He is a columnist for on Wall Street and Registered Rep. and is the author, with Evan Cooper, of Attract and Retain the Affluent Investor: Winning Tactics for Today's Financial Advisor, published in 2001 by Dearborn Trade.
Mr. Gresham is a former director of the Institute for Certified Investment Management Consultants. He holds a B.A. with distinction in organizational behavior from Brown University.
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