Elisabetta I di Inghilterra porta a corte il giovane rampollo Orlando che, fino alla morte della sovrana resta con lei come cortigiano prediletto; in seguito Giacomo I, successore della regina, decide che Orlando può rimanere a servirlo. In questi anni il giovane incontra la figlia dell'ambasciatore russo e se ne innamora perdutamente; ma il suo è un amore non corrisposto e, a termine della relazione, Orlando cade in un sonno magico che dura sette giorni dopo i quali il giovane parte come ambasciatore per l'Asia. Dopo diversi anni di servizio cade di nuovo sotto lo strano sortilegio e dorme altri sette giorni al termine dei quali si sveglia trasformatosi in donna. Da quel momento in poi tutta la sua vita cambia per sempre.
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