Will und sein Lehrling Maddie sind in Toscana, um bei Verhandlungen zwischen den Toscans und den Arridi zu helfen. Wenn ein Pfadfinder mitteilt, dass ihre alten Feinde, die Temujai nach Toscana ziehen, springen Will und Maddie in Aktion und wissen, dass ein Temujai-Vorstoß immer eine schlechte Nachricht ist. Um jede Art von Chance zu haben, muss Will einen anderen ehemaligen Feind, die Genovesaner, davon überzeugen, Armbrustschützen zum Kampf beizutragen – doch die Söldner Genovesans verlangen Bezahlung. Im Tal von Sorato wird für den Temujai eine Falle gestellt, aber können Will und seine unruhigen neuen Verbündeten dafür sorgen, dass die Temujai darauf fallen?
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.