The Lifetime Financial Plan: The Seven Ages of Financial Health - Softcover

Inhaltsangabe

"Es ist in der Tat sehr selten, ein Buch zu finden, das als Standardwerk für den neuen Teilnehmer in unserem Geschäft, den erfahrenen Praktiker und auch den Verbraucher dienen kann. Jack Olivers Buch ist nicht nur diese Seltenheit. Es ist ein außergewöhnliches Buch. Warum? In sieben Phasen in unserem Leben, mit denen sich alle Leser identifizieren werden, sind die Empfehlungen für die Finanzplanung in jeder Phase wie das Buch selbst unwiderstehlich." - Leonard J. Warwick, CBE ALIA (dip), MIFP, Vorsitzender, Personal Investment Authority Training Advisory Group, Direktor des Securities and Investments Board (SIB) 1989-96

"In diesem Buch ist für jeden etwas dabei. Jack Oliver bietet detaillierte und umfassende Beratung und Informationen, um praktisch alle finanziellen Eventualitäten abzudecken – alles wird klar und zugänglich dargestellt." - Dr. Andrew Sentance, Chefökonom, British Airways, ehemaliges Mitglied des Treasury Panel of Independent Forecasters, die "sieben Weisen Männer".

"Dies ist ein hervorragendes Buch, das sich mit dem Leben von der Wiege bis zum Grab beschäftigt. Exzellente Fallstudien und komplexe Angelegenheiten werden auf einfache und lesbare Weise behandelt. Ich empfehle allen Personen, die am Verkauf von Finanzprodukten beteiligt sind, eine Kopie dieser Publikation als große Referenzhilfe sehr praktisch zu halten." - Frank Weisinger, FLIA, MLIA (dip), Präsident der Life Insurance Association während ihres Silberjubiläums 1996-7.

"Schade, dass mir dieses ausgezeichnete Buch vor vierzig Jahren nicht zur Verfügung stand, aber ich freue mich, sagen zu können, dass es nicht zu spät für mich ist, von den letzten beiden Kapiteln zu profitieren - über Pensionierung und Alter!" - Professor Patrick Dowling, FEng FRS, Vizekanzler und Geschäftsführer, Universität Surrey.

"Ein klarer, prägnanter Leitfaden für eine lebenslange Finanzplanung, die eine perfekte Referenz bietet. Ein Muss für diejenigen, die ihre eigenen Angelegenheiten führen möchten, sehr zu empfehlen." - Colin M Hart MLIA (dip), Nationaler Vorsitzender für Ausbildung und Kompetenz, Lebensversicherungsverband.

Heutzutage hängt die finanzielle Gesundheit mehr denn je von der Planung Ihrer finanziellen Zukunft ab, aber es ist nicht einfach vorherzusagen, was in den kommenden Jahren passieren wird.

Mit jedem neuen Zeitalter kommen neue Herausforderungen und Chancen.

Wie können Sie Finanzpläne erstellen, die Ihrer aktuellen Situation am besten entsprechen? Welche Pläne und Investitionen werden auch in den kommenden Zeiten Ihres Lebens Ihren Bedürfnissen entsprechen? Wie können Sie Ihre eigenen Anforderungen bewerten, bevor Sie einen Berater konsultieren oder eine Investition auswählen?

Als Finanzplanungsberater mit Erfahrung aller Altersgruppen kann Jack Oliver Ihnen helfen, eine finanziell gesunde Zukunft zu planen.

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre eigene Finanzplanung

Der Lifetime Financial Plan ist ein interaktiver Begleiter für eine erfolgreiche Finanzplanung für die 7 Altersgruppen der finanziellen Gesundheit:

1. Geburt und Bildung: Entwicklung der Gewohnheit, Geld zu sparen; Vergleich der verschiedenen Investitionen, die verwendet werden könnten; Budgethaltung.
2. Arbeit: Arbeitsvertrag und Entlassungsdeckung; Was passiert, wenn ich medizinisch arbeitsunfähig werde? ; frühzeitige Planung der finanziellen Unabhängigkeit; Renten einschließlich staatlicher Vorsorge.
3. Ehe: Finanzplanung gemeinsam; Kauf eines Hauses; ein Vergleich aller Arten von Hypotheken und den Fahrzeugen für die Rückzahlung; Darm und Testamente.
4. Elternschaft: Gewährleistung der finanziellen Sicherheit von Kindern; Vertrauensrichtlinien schreiben; Finanzierung privater Bildung.
5. Karriereentwicklung: der erfolgreiche Mitarbeiter und sein Karrierepaket; Aufbau eines Anlageportfolios, eigene Geschäfte führen; Kapitalertragssteuer im Detail; alle Arten von Renten und deren bestmögliche Nutzung.
6. Ruhestand: Sicherung der Rente und Maximierung ihrer Rendite; Erbschaftssteuer und Weitergabe von möglichst viel Nachlass.
7. Alter: die effizienteste Art der Langzeitpflege, wenn nötig; Sparpläne für Enkelkinder.

   Diese 7 Kernabschnitte können verwendet werden, um flexible und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die für Sie oder die finanziellen Bedürfnisse Ihrer Familie geeignet sind. Geschrieben in einem zugänglichen Stil, kombiniert dieses Buch Finanzinstrumente mit ausgearbeiteten Beispielen, Fallstudien und Übungen, die die Anlagestrategien hervorheben, die wirklich für Sie funktionieren.

   Autor:

   Dr. Jack Oliver, Bsc, PhD, C.Math, FIMA, MLIA (dip), FPC, Financial Planning Consultant

   Als Finanzplanungsberater nach einer Universitätskarriere in Mathematik und der Psychologie des Mathematiklernens brachte Jack Oliver sein eigenes Fachwissen in seinen neuen Beruf ein. Er verbindet ein umfangreiches technisches Wissen mit der Fähigkeit, dieses Wissen anderen zu vermitteln.

   Stolz auf die Finanzplanung, die er gibt, reichen seine Kunden von den sehr jungen bis zu denen, die im Ruhestand sind; von Barristen und leitenden Angestellten bis hin zu Krankenschwestern und Lehrern.

   Mit diesem Buch gibt er sein Wissen an Sie weiter.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.