Metamorphosis: 1

San Francisco, juillet 1899. Harry Houdini, en tournée en Californie avec sa femme, Bess, fait sensation avec son tour Metamorphosis - ou la malle des Indes - et son numéro d'escapologie, où il se libère de menottes et de chaînes en quelques minutes. Après l'un de ses spectacles, le jeune magicien est invité à se rendre à Chinatown chez un riche négociant en soie. Ong Lin Foon, qui n'a aucune confiance en la police, lui demande de retrouver sa nièce, kidnappée à son arrivée à San Francisco, peut-être envoyée grossir les bordels de Chinatown. Poussé par Bess, révoltée par l'histoire, Houdini accepte. Mais cette dernière ignore que le magicien va également mener en parallèle une mission secrète pour le gouvernement américain...